勞動防護用品指用以保障勞動者作業過程中人身安全與健康的防御個人防護裝備,科學合理地配備和運用勞保用品,能夠有效避免安全事故的發生,提升勞動者工作效率。
中國紡織品商業協會與HCR慧辰資訊聯合發布了《中國勞動防護用品行業大數據白皮書》(以下簡稱《白皮書》),從宏觀環境篇、行業篇、企業篇及未來篇四大篇章進行了闡述,以下為摘取的部分內容。
一、宏觀環境篇
1、法律/政策環境
從《白皮書》中梳理的“十三五”規劃與勞保用品行業相關法規可以看出,“十三五”時期更為強調構建嚴密的責任體系、切實推進職業病的源頭治理、突出強化安全科技的引領保障作用。
此外,從2000年到2018年間國家層面勞保用品行業相關政策也可以看出,國家對勞保用品、各行業的勞動防護產品細則逐步進行規范,逐步標準化勞保用品的生產制造,為勞保用品制造企業、勞保用品應用企業提供產品生產依據及應用方向。
資料來源:國家統計局、社科院、HCR慧辰資訊整理
2、經濟環境
隨著社會經濟的發展,很多產業的結構面臨急需調整的局面,以互聯網為代表的新一輪科技創新革命,催生了很多新產業、新業態的涌現,對傳統制造業和實體店的巨大沖擊更是不言而喻。因此,有效利用互聯網平臺增加營銷通路和品牌影響、利用各種平臺及資源渠道兼顧線下產品生產及銷售、利用時代遷徙中產生的變化尋找新的商機,對于勞保用品行業而言是其在新形勢下轉型升級的必然選擇?;ヂ摼W與傳統行業的對接是中國傳統行業轉型升級的重要攻堅點,但這不意味著傳統企業不能進行互聯網化的嘗試。
截止至2016年底,中國涉及電子商務的制造業企業約為3.9萬家,占全部涉及電子商務的企業比重為38.5%。對于典型傳統實體經濟的勞保用品行業而言,搶抓新經濟新業態等新的發展機遇,把不受地域、不受時空限制的電子商務作為激發內生動力,將其接入傳統勞保用品行業的生產運作流程中,是實現勞保用品行業轉型升級的重要突破口。
2013-2016年涉及電子商務的企業數量和增長率(單位:個)
數據來源:國家統計局、社科院、HCR慧辰資訊分析
3、社會環境
在社會環境的分析中,《白皮書》強調了安全生產意識以及職業病防治的重要性。
安全生產意識指人在生產活動中,對各種有可能造成自身及他人傷亡或其它意外事故的條件所保持的一種戒備和覺的心理狀態。安全生產意識與人的行為之間有直接的聯系。據《白皮書》數據顯示,每年,中國因安全事故造成的直接經濟損失,初步測算在1,000億元以上,加上間接損失,總計達2,000多億元,約占GDP的2.5%,事故大省的死亡人數增幅超過了經濟增幅。
隨著社會、國家對安全生產的意識不斷加強,國內安全生產在近年來持續呈現“三下降兩好轉”態勢,即年事故量、較大事故量及重特大事故數量下降,大部分行業領域和地區安全狀況好轉。這表明,在嚴格把控安全風險、堅決執行規范化生產的大背景下,隨著中國安全生產責任體系、安全監管監察體制的不斷完善,全社會安全意識和安全法制觀念逐步提升,安全生產事故逐年下降。
2013-2017年中國安全事故降低率
數據來源:國家統計局、社科院、HCR慧辰資訊分析
對于勞保行業來說,安全生產固然重要,同時職業病的防治也不容忽視,據《白皮書》數據顯示,2016年共報告職業病31,789例。其中,職業性塵肺病及其他呼吸系統疾病28,088例,其他各類職業病合計3,701例。近年中國平均每年新發職業病約3萬例,其中塵肺病是最常見的職業病,約占職業病人總數的90%。
2013-2017年中國職業病病例數(單位:例)
數據來源:國家統計局、社科院、HCR慧辰資訊分析
4、技術環境
《白皮書》強調“工業4.0”是制造業轉型升級實現高質化發展的必經之路,其中,追溯體系建設是指通過采集記錄產品生產、流通、消費等環節信息,以實現產品來源可查、去向可追、責任可究,進而達到強化全過程質量安全管理與風險控制的目的。產品追溯體系的技術發展環境已經具備,物聯網、云計算等各類數據基礎已經發展得較為成熟,為產品追溯體系的建立與完善提供了可能。
近年來,各地區和有關部門積極推動應用物聯網、云計算等現代信息技術建設追溯體系,在提升企業質量管理能力、促進監管方式創新、保障消費安全等方面取得了積極成效。據《白皮書》數據顯示,到2019年中國云計算產業規模要達到4,300億元。因此,云計算領域核心關鍵技術的突破、服務能力的切實提升、服務領域的有效拓寬以及新一代信息產業發展的帶動效應顯著增強,為產品追溯體系的建立提供了技術上的支持。因此,順應技術的發展,勞保用品追溯系統接入行業協會平臺是必然的發展趨勢,不僅能讓使用者有效辨別產品真偽,清楚產品種類及防護性能,提升使用者自我防護意識,而且精準度與響應度的提升更能讓產業鏈中的生產者獲益,將制造成本的風險降到最低。
綜合而言,企業不可能直接控制這些宏觀環境因素,但是,辨別外部因素中預期的變化和趨勢,將有助于勞保用品從業企業及相關人士識別所面臨的機會和威脅,并適時調整戰略。
二、行業篇
隨著中國經濟逐步回暖,中國的勞保用品行業經歷了快速發展期后逐步進入了穩定增長階段。縱觀國內外市場,已經涌現出一批有經營規模、有開發能力,有市場營銷實力,年產值超億元的勞保用品企業,而中國勞保用品行業也以每年產銷值10~15%的速度增長。2017年,勞保用品行業企業跨國并購浪潮興起、生產技術大幅提升、上市融資規模擴大、人才建設體系逐步完善、企業體制機制深度改革以及品控方式不斷創新,可以說中國勞保用品行業正進入創新發展的階段。
在行業高速發展進程中,中國紡織品商業協會作為政府與企業間的橋梁與紐帶,對協助政府制定和實施行業發展規劃、協調行業內企業間經營行為、監管維護行業信譽以及鼓勵行業公平競爭做出了一系列的努力與嘗試,如努力推動行業技術升級、加強行業管理、促進業內企業交流等,在促進產業發展、加強產業自律、規劃產業管理方面發揮了重要作用。
在行業篇中,《白皮書》對中國勞保用品行業發展現狀及趨勢也進行了深度分析。勞保用品行業上游主要為面料、纖維、紡織行業,上游方面市場供應充足且有較為成熟的交易市場;勞動用品行業下游涉及全國各行各業,主要應用于電力、能源、建筑等領域,隨著國家安全生產監督管理總局對勞動作業安全程度的重視和勞動者自我保護意識的提高,下游行業市場需求量在不斷擴大,這對勞保用品行業的快速發展產生巨大的推動作用。
從整體市場規模及增長率來看,近年來,勞保用品行業一直保持著平穩的增長態勢。據《白皮書》數據顯示,2017年,中國勞保用品行業市場規模可達到617.5億元,同比增長13.3%。隨著國家整體經濟增長趨穩,可以預見勞保用品行業下游各應用領域也將保持相對平穩的態勢。預計2018年整體市場規??梢赃_到704.7億元,同比增長14.1%。預計2020年,中國勞保用品市場規模可達到935億,2017-2020年復合增長率可達到14.8%。
2015-2020中國勞保用品行業市場規模及增長率(單位:人民幣億元)
數據來源:HCR慧辰資訊調研分析
HCR慧辰資訊調研發現,手部防護產品和軀干防護產品是勞保用品行業中最重要的兩大細分領域,合計所占份額約為60%;其次是呼吸防護產品和足部防護產品,分別占比為14.6%和13.6%;以上四類產品所占市場份額合計占比接近90%。這四類產品的應用領域豐富、場景多樣及應用人群數量大,因此這四類產品的需求量大,且細分種類多,相應產品的生產制造企業數量增多,進一步推動其產品的市場份額。
2017年中國勞保用品行業各細分市場占比
數據來源:HCR慧辰資訊調研分析
在《白皮書》中,我們可以看到,全國勞保用品生產企業數量可以達到6,000家,按照各地域勞保用品企業數量進行劃分,華東地區的勞保用品企業數量可占全國勞保企業數量35.3%,其次為華南地區、華北地區及華中地區,分別占總體數量的21.4%、18.8%、11.3%,而東北地區、西南地區及西北地區合計數量占比則不超過15%。
根據HCR慧辰資訊的調研數據,從細分領域企業數量分布來看,有超過半數的企業專注于手部防護產品和足部防護產品,其中手部防護產品生產企業共有2,500家,足部防護產品生產企業有1,400家,軀干防護產品約為900家,呼吸類產品500家,墜落防護、頭部防護、眼面部防護及耳部防護用品生產企業相對最少,約為130家至300家不等。
總體來看,勞保用品行業未來發展趨勢平穩,市場規模穩定增長,具有廣闊的市場前景。
三、企業篇
國內勞保用品生產企業多數不過30年的歷史,勞保用品行業形成穩定產業集群也不過20年左右的時間,國內勞保用品生產企業已從山寨化、模仿化的萌芽時期逐步走向成熟期。未來隨著產業集群內上下游環境改善、政府支持政策、多元銷售渠道的支撐,將逐步出現更多規?;?、業內品牌影響力強的企業。
綜合類產品生產企業列表
備注:以上排名不分先后,細分品類從頭部至腳部順序進行排序,細分品類內企業按照筆畫順序進行排序。
四、未來篇
在未來篇中,《白皮書》系統介紹了大數據技術的發展,以及在政府及各垂直行業層面的應用,并重點介紹了大數據技術在勞保用品行業的應用前景。文中基于大數據技術的特點、應用及對企業的價值,對大數據如何解決勞保用品行業當前智能化程度低、行業準入門檻低、科技含量低等現實性問題進行了探討,為企業應用大數據技術向高質化發展轉型提供了參考。
HCR慧辰資訊在調研過程中發現,多家企業提到未來自動化生產將逐步改善整個勞保用品行業的生產模式,保證下游產品質量的穩定性。勞保用品的自動化生產可以迅速幫助企業積累海量供應鏈、生產及制造數據。此外,勞保產品的流通追溯目前是生產企業的關注焦點,企業表示將針對自身的產品進行溯源體系的建立。對于勞保用品生產企業來講,建立溯源體系就是建立從生產到下游用戶的數據鏈條。
在大數據技術的引領下,逐步推動勞保用品行業與企業形成數據積累,幫助勞保用品行業這一傳統行業走進信息化、數據化的階段。在這個階段中,大數據技術會推動行業產品模式規范化、管理決策模式數據化、銷售模式精細化,實現每一個企業、每一個勞動者的安全都有專業實用的勞保用品來保駕護航!未來,大數據技術應用到勞保用品這一傳統行業,價值與前景值得我們共同期盼。
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備注:此《白皮書》由HCR慧辰資訊商務咨詢部提供。